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FP(ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌﾟﾗﾝﾅｰ)は､まず顧客の経済状況･家族構成･資産状況･ﾗｲﾌｽﾀｲﾙや価値観などのあらゆる情報から現状を分析し､その分析結果から的確なｱﾄﾞﾊﾞｲｽや資産設計を提案し､顧客が望むうる最適なﾗｲﾌﾌﾟﾗﾝの実現のお手伝いをするｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰです｡

貯蓄や投資などの金融資産運用･不動産投資･保険の見直し･税金対策など､金融関連の幅広い知識を生かしてｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞを行う､いわゆる"お金に関する専門家"です｡
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