AFP資格概要について
AFP資格についての、概要や取得条件は下記の通りです。
＊AFP資格の概要
・日本FP協会が認定する民間資格である。
・顧客に対してファイナンシャル・プランニングを行うための基本的なインタビュー技術・提案書の作成技術・プラン実施援助のための諸知識を有している。
・顧客に対してファイナンシャル・プランニングを行うための、ライフプラン・金融・証券・保険/年金・ローン・不動産・税金等の幅広い基礎知識を有していること。
・顧客を指導、支援する上で、ファイナンシャル・プランナーとして必要な経済・法律・税務の一般知識を有していること。
・ファイナンシャル・プランナーとして、顧客の利益を最大限に守る高い職業的倫理観を有していること。
・社会的職業人にふさわしい教養・知識を有していること。
＊AFP資格を取得するには？
１．日本FP協会の教育基準に基づいて設立されたAFP認定研修の修了
２．２級FP技能検定（兼 AFP資格審査試験）に合格
３．所定の期間内に日本FP協会に登録
上記が資格取得条件
＊AFP認定研修の課目と単位
必修課目：8課目(68単位以上)
１．FP基礎
２．金融資産運用設計
３．不動産運用設計
４．ライフプランニング・リタイアメントプランニング
５．リスクと保険
６．タックスプランニング
７．相続・事業承継設計
８．提案書の作成
68単位以上履修し、一定水準以上の得点を得ることによって修了
学習期間：最低でも集合研修は１ヶ月以上、通信研修は３ヶ月以上
（受講開始から１年以内に修了すること）
年齢制限はありません（AFP認定申請時に義務教育を修了、または同等以上の学力を有する事）
＊AFP認定者には2年毎の更新制度が導入されており、2年間で15単位の取得が義務付けられています。
